"Kỳ lân" VNG muốn huy động 150 triệu USD trong đợt IPO tại Mỹ

Theo Nhịp sống thị trường, Công ty Cổ phần VNG (mã chứng khoán: VNZ) vừa thông báo VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Ủy ban giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC). VNG Limited là cổ đông của VNG, dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A ở sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch là “VNG”.

Theo như nguồn tin từ Reuter, kỳ lân công nghệ của Việt Nam đặt mục tiêu huy động khoảng 150 triệu USD thông qua đợt IPO. Việc này niêm yết cổ phiếu có thể diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc là tháng 10. Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC cùng với BofA Securities, Inc.

Theo như cấu trúc sở hữu được nêu trong bản cáo bạch khi đưa cổ phiếu lên giao dịch ở trên UPCoM, VNG Limited sẽ là công ty mẹ nắm quyền kiểm soát của Công ty Cổ phần VNG bao gồm 49% cổ phần sở hữu gián tiếp thông qua thỏa thuận với Công ty Cổ phần Công nghệ BigV. 

VNG Limited có trụ sở chính ở Cayman, mới được thành lập vào ngày 1/4/2022. Toàn bộ số cổ phiếu VNZ mà VNG Limited nắm giữ là nhận chuyển giao từ các cổ đông nước ngoài hiện hữu của VNG ở thời điểm đó. 

Và theo như hồ sơ gửi SEC, VNG Limited phát hành 2 loại cổ phiếu hạng A (nắm giữ 100% lợi ích kinh tế tuy nhiên chỉ giữ 49% quyền biểu quyết) và cổ phiếu hạng B (không có lợi ích kinh tế tuy nhiên có 51% quyền biểu quyết). 

Cổ phiếu hạng B cũng được phát hành cho ông Lê Hồng Minh - Tổng giám đốc và Vương Quang Khải - Phó Tổng giám đốc thường trực của VNG. 1 cổ phiếu hạng B có quyền biểu quyết bằng 10 cổ phiếu hạng A. 

Danh sách các cổ đông chủ chốt sở hữu cổ phiếu hạng A của VNG Limited đều là những tập đoàn hàng đầu như Tencent, Ant Group cùng Temasek và GIC - đây là 2 quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore.

Và sau hàng chục năm đồn đoán thì Tencent cũng đã chính thức được xác nhận là một trong những cổ đông chủ chốt của VNG thông qua 2 pháp nhân đã sở hữu cổ phiếu VNG từ lâu đó là Tenacious Bulldog Holdings cùng với Prosperous Prince Enterprises Limited.

Nếu như sự xuất hiện của Tencent cùng với Temasek, GIC đã được nhắc đến từ lâu thì Ant Group - là tập đoàn tài chính Trung Quốc do tỷ phú Jack Ma sáng lập – đây là một cái tên mới trong danh sách những nhà đầu tư của phía VNG.

Ngoài số cổ phiếu hiện hữu thì VNG Limited sẽ phát hành thêm 7,5 triệu cổ phiếu cho Tencent sau khi hoàn tất quá trình IPO. Như thế, 2 tập đoàn công nghệ Trung Quốc sẽ sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu hạng A, tương đương với 53,1% lợi ích kinh tế của VNG Limited.

Dù sở hữu về lợi ích kinh tế tuy nhiên Tencent và Ant cũng chỉ nắm giữ được 26% quyền biểu quyết. Với tỷ lệ biểu quyết là 51% thì 2 nhà sáng lập Lê Hồng Minh và Vương Quang Khải vẫn là những người có tiếng nói trọng yếu trong các quyết sách quan trọng của VNG Limited.