IPO tại Hong Kong, J&T Express muốn huy động 500 triệu USD

Theo Doanh nghiệp & Kinh doanh, tờ South China Morning Post đưa tin, J&T Express cho biết có kế hoạch huy động hơn 500 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong vào thời điểm cuối tháng 10.

Và số tiền dự kiến huy động được còn xa so với mục tiêu 1 tỷ USD mà công ty chuyển phát nhanh kỳ vọng như lúc đầu. Dù vậy thì con số 500 triệu USD là hợp lý ở trong bối cảnh thị trường trì trệ, tâm lý nhà đầu tư trở nên yếu hơn. 

Cũng theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Hong Kong, J&T Express có trụ sở ở Thượng Hải sẽ phát hành khoảng 300 triệu cổ phiếu với mức giá là 12 USD Hong Kong/cp. Theo đó thì J&T Express được định giá khoảng 13,5 tỷ USD. 

Refinitiv cho biết, số vốn tổng cộng mà công ty niêm yết ở trên sàn giao dịch tại Hong Kong trong thời gian 9 tháng đầu năm nay huy động được là thấp nhất trong thời gian 20 năm trở lại. Và Hong Kong được sắp xếp ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng toàn cầu về các địa điểm IPO. Trong 9 tháng đầu năm, 42 công ty đã tiến hành niêm yết ở đây và huy động được 3,13 tỷ USD.

J&T Express cho hay, số tiền huy động được sẽ hướng đến việc mở rộng mạng lưới hậu cần và cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực cũng như khả năng phân loại, kho bãi ở Đông Nam Á lẫn các thị trường hiện có khác. 

Và doanh nghiệp cũng đang có kế hoạch sử dụng số tiền huy động được để tài trợ cho việc mở rộng sang những thị trường mới, nghiên cứu và phát triển bên cạnh việc chi tiêu cho những mục đích chung của công ty, bổ sung nguồn vốn lưu động. 

Cũng theo đó, các nhà đầu tư chính ở trong đợt IPO này bao gồm Tencent, SF Express và Sequoia sẽ tiến hành rót tổng cộng 236,6 triệu USD. Bên cạnh đó còn có một số nhà đầu tư khác như là D1 Capital, Boyu, Aspex, Hillhouse, Temasek và GLP.

J&T Express cũng nổi tiếng với những dịch vụ giá rẻ. Trong năm ngoái, Frost & Sullivan, J&T Express - đây là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng đầu tại Đông Nam Á chính là nơi mà họ nắm giữ 22,5% thị phần về khối lượng bưu kiện. 

Cùng với đó, J&T Express đã liên tục mở rộng hoạt động quốc tế của mình ở nhiều quốc gia trong đó bao gồm châu Mỹ Latinh, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập.

Các nguồn tin cho biết, một công ty logistics khác đó là Cainiao của Alibaba cũng đã đạt được mục tiêu huy động ít nhất là 1 tỷ USD khi IPO. Hoặc như nền tảng dịch vụ xe Tuhu Car do Tencent Holdings hậu thuẫn cũng dự kiến sẽ có thể huy động được khoảng 400 triệu USD khi IPO.