meeyland app
Meey Land
Cổng thông tin bất động sản xác thực 4.0
Tải ứng dụng

Huy động vốn từ thị trường trái phiếu trong nước gặp khó khăn, nhiều "ông lớn" Việt lên kế hoạch vay vốn nước ngoài

Thứ ba, 26/07/2022-10:07
Nhiều cái tên sừng sỏ như Vingroup, Masan, Novaland... đang liên tục đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường quốc tế trong bối cảnh huy động vốn từ thị trường trái phiếu trong nước gặp khó khăn, nguồn vốn tín dụng cũng đang bị hạn chế.

Một trong những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Masan Group. Trong năm nay, Masan lên kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Những trái phiếu này không có đảm bảo và cũng không kèm chứng quyền. Sau khi phát hành trái phiếu thành công, số vốn thu về sẽ được tập đoàn dùng cho việc đầu tư các dự án, góp vốn vào công ty con, đồng thời bổ sung vốn cũng như cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài.

Đáng chú ý, mới đây Masan Group đã phê duyệt nghị quyết vay tối đa lên tới 250 triệu USD với BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited – chi nhánh Singapore và các bên khác (nếu có). Một công ty con của Masan là The Sherpa cũng được phê duyệt hợp đồng vay các bên nêu trên, con số tối đa là 350 triệu USD. 


Mới đây Masan Group đã phê duyệt nghị quyết vay tối đa lên tới 250 triệu USD với BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited – chi nhánh Singapore và các bên khác
Mới đây Masan Group đã phê duyệt nghị quyết vay tối đa lên tới 250 triệu USD với BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited – chi nhánh Singapore và các bên khác

Có thể thấy, thị trường trái phiếu đang là kênh dẫn vốn quan trọng với nền kinh tế, đặc biệt với một tập đoàn đa ngành lớn như Masan. Với nhiều mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế trong khi huy động vốn từ thị trường trái phiếu trong nước gặp khó khăn, nguồn vốn tín dụng bị hạn chế, Masan Group đã quyết định tìm kiếm nguồn vay từ nước ngoài. Tương tự, nhiều “ông lớn” khác như Vingroup, Novaland cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường quốc tế, mở ra xu thế lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Số vốn huy động được từ thị trường quốc tế có thể lên tới hàng trăm tỷ USD. 

Thời gian qua, VinFast đã ký kết Thỏa thuận khung để sớm thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô nhà máy tại Mỹ. Đồng thời, VinFast đã chỉ định ngân hàng Credit Suisse (Singapore) Ltd. là bên thu xếp cho các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu với quy mô tối thiểu lên tới 2 tỷ USD. Bên cạnh đó, Citigroup Global Markets Inc (Mỹ) cũng được công ty chỉ định là bên tư vấn cho quá trình huy động, bổ sung tối thiểu thêm 2 tỷ USD nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng nhà máy của VinFast tại Bắc Carolina (Mỹ).

Trong năm nay, dự kiến Vingroup sẽ tiến hành huy động 1,5 tỷ USD thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn đã hoàn tất 2 đợt phát hành trái phiếu, huy động được 625 triệu USD. Cụ thể, hồi tháng 5 năm nay, Vingroup đã huy động thành công 525 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm dựa trên cơ sở quy định của Đạo luật Chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ. Đến tháng 6/2022, Vingroup đã hoàn tất việc huy động 100 triệu USD với kỳ hạn lên tới 59 tháng. Bên cạnh VinFast, một công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup là Vinpearl năm 2021 cũng đã huy động thành công 425 triệu USD trái phiếu quốc tế. Bảo lãnh cho thương hiệu này của VinFast là Credit Suisse, The Hongkong and Shanghai Banking (HSBC) và BNP Paribas. Như vậy, chỉ riêng với nhóm doanh nghiệp liên quan tới Vingroup đã và sẽ huy động gần 6 tỷ USD.


VinFast đã chỉ định ngân hàng Credit Suisse (Singapore) Ltd. là bên thu xếp cho các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu với quy mô tối thiểu lên tới 2 tỷ USD. Ảnh minh họa
VinFast đã chỉ định ngân hàng Credit Suisse (Singapore) Ltd. là bên thu xếp cho các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu với quy mô tối thiểu lên tới 2 tỷ USD. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thị trường còn ghi nhận hàng loạt đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài của loạt doanh nghiệp bất động sản. Tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD. Cụ thể, trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, HĐQT Đất Xanh đã bổ sung kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi. Tổng giá trị của số trái phiếu này dự kiến lên tới 300 triệu USD, tương đương với 7.000 tỷ đồng. Được biết, số lượng trái phiếu chuyển đổi này sẽ hoàn tất phát hành trong khoảng thời gian quý 2 và quý 3 năm nay. Đối tượng phát hành là đối tác chiến lược tổ chức nước ngoài. Dự kiến, kỳ hạn trái phiếu sẽ là 5 năm và không có tài sản đảm bảo nào. 

Bên cạnh Đất Xanh, Công ty CP Bất động sản BIM đã phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Novaland cũng đã huy động thành công 250 triệu USD từ Warburg Pincus. Trong năm 2021, Novaland cũng huy động thành công 300 triệu USD… Trong nửa năm qua, thị trường chứng khoán tại Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc biến động lịch sử. Trong đó, các công ty chứng khoán cũng không nằm ngoài xu thế vay vốn nước ngoài. Từ năm ngoái cho đến năm nay, SSI đã huy động tổng cộng 266 triệu USD trong khi VCSC huy động 200 triệu USD...

Các ngân hàng cũng không nằm ngoài “xu hướng”

Mới hồi tháng 6 năm nay, ngân hàng Techcombank vừa huy động thành công 1 tỷ USD khoản vay từ nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là khoản vay tín dụng trung dài hạn có giá trị lớn nhất của một định chế tài chính Việt Nam trên thị trường hợp vốn quốc tế. Điều đáng nói, đây là lần thứ ba “nhà băng đỏ” tiếp cận thị trường hợp vốn nước ngoài. Năm 2020, Techcombank đã hoàn tất việc huy động khoản vay đầu tiên trị giá 500 triệu USD. Một năm sau đó, ngân hàng này tiếp tục khoản vay thứ hai với trị giá lên tới 800 triệu USD. 

Không chỉ Techcombank, SeABank cũng đã huy động thành công khoản vay 200 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC). Thông tin này đã được DFC xác nhận vào hồi tháng 6. Đầu năm, SeABank cũng đã huy động thành công khoản vay từ Tổ chức tài chính quốc tế - IFC và 5 quỹ đầu tư quốc tế.


Mới hồi cuối tháng 4 năm nay, VPBank đã rút vốn thành công toàn bộ khoản vay hợp vốn quốc tế có kỳ hạn 3 năm, trị giá lên đến 600 triệu USD. Ảnh minh họa
Mới hồi cuối tháng 4 năm nay, VPBank đã rút vốn thành công toàn bộ khoản vay hợp vốn quốc tế có kỳ hạn 3 năm, trị giá lên đến 600 triệu USD. Ảnh minh họa

Hay mới hồi cuối tháng 4 năm nay, VPBank đã rút vốn thành công toàn bộ khoản vay hợp vốn quốc tế có kỳ hạn 3 năm, trị giá lên đến 600 triệu USD. Khoản vay này được đồng thu xếp và bảo lãnh phát hành toàn bộ bởi Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Maybank Securities Pte (Maybank). Các bên tham gia cho VPBank vay bao gồm SMBC, Maybank, Cathay United Bank, CTBC Bank và State Bank of India.

Mới cuối năm trước, ngân hàng này cũng đã có 2 lần liên tiếp huy động thành công những khoản vay hợp vốn, tổng trị giá là 300 triệu USD. Bên cạnh VPBank, nhiều ngân hàng khác như Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và HDBank cũng đã tiến hành vay vốn nước ngoài. Trong đó, VIB đã huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 260 triệu USD từ thị trường quốc tế. HDBank ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác chiến lược với tổng giá trị thực hiện từ 200-300 triệu USD,...

Có thể thấy, tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đã phát hành một lượng trái phiếu khủng ra thị trường quốc tế, tổng giá trị phát hành lên tới hàng tỷ USD. Đáng chú ý, chiếm tỷ lệ vay vốn áp đảo phải kể đến nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Trong bối cảnh huy động vốn từ thị trường trái phiếu trong nước gặp khó khăn, nguồn vốn tín dụng cũng đang bị hạn chế thì việc vay vốn quốc tế dường như đang trở thành biện pháp “cứu cánh” cho nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ. 

Theo: Reatimes.vn
Copy link
Chia sẻ:

Cùng chủ đề

Thái Bình có thêm khu công nghiệp hơn 330ha

Hoạt động M&A bất động sản sẽ có một cuộc sàng lọc lớn

Cao tốc Nam Định - Thái Bình dài hơn 60km sẽ khởi công vào thời điểm nào?

Quảng Ninh quy hoạch cả hòn đảo làm khu du lịch nghỉ dưỡng

"Nhập cuộc" đường đua NOXH, Nam Định sắp có dự án hơn 900 tỷ đồng với 1.100 căn hộ

Đường Vành đai 2: TPHCM bồi thường theo giá đất mới, tối đa 111 triệu đồng/m2

Vì sao Long An thông báo dừng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án NOXH?

Bình Dương: Khu dân cư nghìn tỷ sắp "hồi sinh" sau nhiều năm bị cơ quan chức năng "tuýt còi"

Tin mới cập nhật

Vợ chồng 9X chi 30 tỷ xây biệt thự hiện đại kết hợp phong cách nội thất Japandi

10 giờ trước

Từng chỉ sống với 72 nghìn mỗi ngày, làm việc 100 giờ/tuần với 3 công việc: Nhiều năm sau "lội ngược dòng" thành doanh nhân thành đạt, nắm giữ khối tài sản tỷ đô

10 giờ trước

Thêm giải pháp duy trì nguồn cung nhà bình dân

11 giờ trước

Người dân sẽ được giao đất mà không phải qua đấu giá

11 giờ trước

Cô Mười Garden Villa: Sự giao thoa của hơi thở hiện đại và dáng dấp kiến trúc nông thôn vùng Tây Nam Bộ

1 ngày trước