"Ông lớn" lớn thứ hai Hàn Quốc mạnh tay rót vốn vào 2 công ty dược tại Việt Nam là ai?

Mới đây, chuỗi nhà thuốc Pharmacity đã bất ngờ thay đổi thông tin người đại diện pháp luật từ ông Randy Stroud (Chris Blank) sang cho ông Nguyễn Như Nam (sinh năm 1989).

Chính động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà thuốc Pharmacity đang thể hiện tham vọng rất lớn với thị trường dược phẩm Việt Nam, trong đó, ông Christopher xuất hiện với vai trò là người dẫn dắt. Có thể thấy, dược phẩm chính là mảnh đất màu mỡ và đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Tham vọng đó đã thể hiện ở kế hoạch đến năm 2025, Pharmacity cũng đặt mục tiêu sẽ mở được 5.000 cửa hàng (tương ứng với mốc doanh thu là 1,5 tỷ USD). Đến thời điểm hiện tại, Pharmacity đang là chuỗi bán lẻ dược phẩm lớn nhất Việt Nam về quy mô với 1.118 cửa hàng tính đến thời điểm ngày 30/6/2022 (con số này đã bỏ xa đối thủ Long Châu và FPT Retail là 719 cửa hàng, An Khang của Thế giới di động là 523 nhà thuốc). Tuy nhiên, doanh thu của Pharmacity vẫn đang xếp sau Long Châu. 

Còn về phía người đại diện mới, ông Nguyễn Như Nam chính là người từ Tập đoàn SK đến từ Hàn Quốc. Đây được xem là bước mở đường cho tuyên bố đầu tư 100 triệu USD vào chuỗi nhà thuốc Pharmacity vào cuối năm 2021 của ông lớn này. Và trong báo cáo cập nhật sở hữu tính đến cuối tháng 7/2022 đã cho thấy SK Group hiện đang là cổ đông ngoại lớn nhất sở hữu 14,5% cổ phần của Maroon Bells - đây là công ty mẹ đang sở hữu chuỗi nhà thuốc Pharmacity. 

Cũng cùng mảng dược, Tập đoàn này cũng vừa lên nắm quyền kiểm soát một công ty sản xuất thuốc lớn đó là Imexpharm (IMP) khi tiến hành nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 54% cũng vào hồi cuối tháng 7 vừa qua. Chính điều này cũng cho thấy SK Group đang đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này. 

Điểm qua những thương vụ của SK Group tại thị trường Việt Nam

Nếu như thương vụ diễn ra đúng với kế hoạch thì khoản đầu tư vào Pharmacity theo đó sẽ là khoản đầu tư lớn thứ tư của SK Group tại thị trường Việt Nam. Thời điểm trước đó, SK đã đầu tư 470 triệu USD mua 9,4% cổ phần của Masan Group và 1 tỷ USD đối với 6% cổ phần Vingroup. Và vào cuối năm 2021, SK Group đã bỏ ra 340 triệu USD để mua lại 4,9% cổ phần của The CrownX - đây chính là công ty con của Masan, sở hữu Masan Consumer Holding (MCH) và Wincomerce.

Bên cạnh các thương vụ lớn trên, có một công ty con khác của SK Group chính là SK Energy còn nắm giữ hơn 5% cổ phần của PV Oil với trị giá gần 30 triệu USD. 

Có thể thấy, những thương vụ đầu tư liên tiếp đã đưa SK Group trở thành một trong những tên tuổi ngoại lớn nhất tại thị trường Việt Nam trong những năm trở lại đây bên cạnh ThaiBev, GIC (Singapore), Mizuho Bank cùng nhóm các công ty quản lý quỹ điển hình như VinaCapital, KIM (Korea), Dragon Capital.

Đến thời điểm hiện tại, SK đang là tập đoàn kinh tế đa ngành nghề có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD và đứng thứ hai tại Hàn Quốc chỉ sau Samsung và thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Thế mạnh của Tập đoàn đang là ở các lĩnh vực như năng lượng, dược phẩm - y tế, logistics và công nghệ thông tin truyền thông.Theo ghi nhận, từ năm 2018, Việt Nam chính là đất nước tại thị trường Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm của SK khi Chính phủ đã bắt đầu đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa ở các tập đoàn lớn của Nhà nước và sau đó sẽ là cơ hội từ dịch chuyển dòng vốn, tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch. Và trong chia sẻ mới nhất, SK Group cho biết đơn vị đã và đang chú trọng đầu tư các mảng có tiềm năng tại Việt Nam bao gồm bán lẻ, hậu cần và mới đây nhất là dược phẩm. 

Dự kiến đến năm 2026, dược phẩm là điểm đến mới với quy mô có thể vượt 16 tỷ USD 

Theo dự báo của IBM, ngành dược Việt Nam có thể lên đến 16,1 tỷ USD vào năm 2026 khi xu hướng dân số già hóa và chi phí dành cho chăm sóc sức khỏe gia tăng cùng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cũng như tuổi thọ trung bình tăng lên. Trên thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, người từ 60 tuổi trở lên chiếm hơn 12% dân số vào năm 2021 và đến năm 2050 thì con số này được dự báo sẽ tăng lên trên 25%. 

Có thể thấy, hiện nay tuổi thọ trung bình của người Việt Nam có mức 73,5 tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh lại thấp hơn so với nhiều nước. Số năm phụ nữ sống có bệnh tật trung bình là khoảng 11 năm và nam giới ghi nhận khoảng 8 năm. Đặc biệt, trong gánh nặng bệnh tật kép, người Việt Nam thường sẽ mắc các bệnh mãn  tính, bình quân mỗi người cao tuổi từ 64 tuổi trở lên có 3 bệnh và chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm và đòi hỏi điều trị, chăm sóc lâu dài. 

Cũng tương tự, thị trường ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam đang gia tăng một cách nhanh chóng. Báo cáo của VIRAC đã chỉ ra, tổng chi tiêu cho y tế đã tăng từ 16,1 tỷ USD (năm 2017) lên hơn 20 tỷ USD (năm 2021). Còn chi tiêu cho dược phẩm cũng tăng đến hơn 6,6 tỷ USD trong năm 2021. 

Và riêng năm 2022, dự báo quy mô ngành dược phẩm tại Việt Nam đạt xấp xỉ 141.400 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9,2% chủ yếu đến từ nhu cầu cho các sản phẩm hỗ trợ tăng sức đề kháng và và phòng dịch, đi cùng nhu cầu điều trị các bệnh hướng thần kinh, tim mạch, hô hấp, rối loạn nội tiết,... bởi các di chứng sau khi mắc COVID-19.

Cuộc chiến thị phần quyết liệt với các đại gia có thương hiệu

Đầu tiên chính là Long Châu. Miệt mài theo đuổi từ năm 2018 đến hiện tại, chuỗi dược này đã mang về lợi nhuận cho công ty trước thời hạn. Hoạt động xuyên suốt mùa dịch COVID-19, tổng kết năm 2021, Long Châu đã đạt mức doanh thu 3.977 tỷ đồng, lần đầu tiên  báo lão 4,9 tỷ đồng sau khoản lỗ 158 tỷ đồng trong hai năm 2019 - 2020. Đối với kế hoạch năm 2022, Long Châu sẽ được đẩy mạnh tiến độ mở rộng vùng phủ ra 63 tỉnh thành và dự kiến sẽ mở thêm ít nhất 300 cửa hàng từ đó nâng tổng số cửa hàng tại cuối năm 2022 lên mức khoảng 700 - 800 cửa hàng. Đáng chú ý, Long Châu còn tuyên bố sẽ có khoảng 50 sản phẩm nhãn riêng trong năm 2022. 

Và chính thức góp mặt vào cuộc đua trong năm 2022 là An Khang của Thế giới di động (MWG). Theo thông báo cuối năm 2021, MWG đã bất ngờ tuyên bố sẽ tiến hành mở rộng chuỗi An Khang với tốc độ rất nhanh. Cùng thời điểm đó là MWG đã mua lại gần 100% vốn An Khang và đã chính thức hợp nhất doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn. Công ty cũng đã khẳng định rằng sẽ đầu tư cả về nguồn lực tài chính cũng như đội ngũ lãnh đạo chuyên trách để có thể phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ về động thái này, ông Nguyễn Đức Tài cho biết muốn kiếm thêm lợi nhuận trong ngành dược thì thời điểm này rất phù hợp để tiến hành tăng trưởng mô hình chuỗi nhà thuốc. Bởi thời điểm trước đây, ngành thuốc cơ bản chỉ có thuốc chữa bệnh là chính nhưng sau đợt dịch thì thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ cũng đã tăng trưởng rất tốt. Và đây cũng là những dấu hiệu cho thấy ngành thuốc Việt Nam đã bắt đầu có những dịch chuyển từ trạng thái chữa bệnh sang trạng thái bảo vệ sức khỏe. 

Quay trở lại với Pharmacity, cho đến thời điểm cuối quý 1/2022, quy mô của chuỗi đã đạt mốc 1.000 cửa hàng. Phía Công ty cho biết sẽ đầu tư khoảng 300 triệu USD để tiến hành mở rộng, cho phép 50% người dân Việt Nam có thể tiếp cận gần hơn với một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đầy đủ trong thời gian 10 phút lái xe. Và những tham vọng này của chuỗi nhà thuốc được hậu thuẫn bởi các tập đoàn lớn gồm Mekong Capital, TR Capital và SK.