Chứng khoán DNSE (DNSE) muốn chào bán 30 triệu cp thông qua IPO

Theo FILI, Công ty sẽ tiến hành phát hàng 36 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 369 tỷ đồng từ 3000 tỷ đồng lên mức 3,360 tỷ đồng thông qua hình thức IPO cùng với phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đối với phương án IPO thì số lượng chào bán dự kiến là 30 triệu cp (mệnh giá là 10.000 đồng/cp) và tỷ lệ phát hành là 10%, tổng giá trị là 300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là từ quý 4/203 đến quý 1 - quý 2/2024. 

Số tiền thu được sẽ phân bổ 50% bổ sung vốn để có thể cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ cùng với các hoạt động/nghiệp vụ khác của công ty. Ngoài ra thì DNSE cũng sẽ dùng 40% cho hoạt động tự doanh, đầu tư các giấy từ có giá trị ở trên thị trường; 10% vốn cuối cùng để đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển hệ thống của công ty, bổ sung vốn lưu động, các hoạt động hợp pháp khác của công ty. 

Và đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong cũng như ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách 10,756 đồng/cp đồng thời được xác định trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.

Giá chào bán ở trong đợt chào bán gần nhất cho cổ đông hiện hữu của DNSE ghi nhận là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo đó, quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án để có thể đảm bảo được việc phát hành cổ phiếu đáp ứng được quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu của công ty, yêu cầu của pháp luật (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. 

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia vào đợt chào bán phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật và theo như nguyên tác nhà đầu tư nước ngoài tổ chức đáp ứng được điều kiện theo quy định ở khoản 2 Điều 77 của Luật Chứng khoán cũng như có người liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty. Và nếu như không đáp ứng được khoản 2 Điều 77 thì nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty. Còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty.

Đối với phương án phát hành ESOP, số lượng phát hành ghi nhận là 6 triệu cp, tương đương với 60 tỷ đồng tương ứng với 1.82% vốn điều lệ dự kiến là 3,300 tỷ đồng - nghĩa là sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.