Chardan Capital Markets - cố vấn sáp nhập và mua lại cho VinFast: Chốt thành công 170 giao dịch IPO và M&A, "deal" VinFast có giá trị lớn nhất

Theo Nhịp sống thị trường, ngày 12/5/2023 vừa qua, VinFast Auto Pte. Ltd. (“VinFast”) và Black Spade Acquisition Co (“Black Spade”) (NYSE: BSAQ) đã công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau quá trình giao dịch thì VinFast đã có mức định giá hơn 23 tỷ USD và cũng tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. 

Công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD. Giá trị vốn chủ sở hữu ghi nhận là 23 tỷ USD sau khi sáp nhập và chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu USD tiền mặt tín thác. 

Dự kiến, giao dịch sẽ kết thúc trong năm 2023 sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cũng như cổ đông, cũng như những điều kiện hoàn tất khác theo thông lệ. Và sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% trong công ty sau quá trình sáp nhập. 

Và ở thương vụ này, Chardan Capital Markets, LLC (Chardan) là cố vấn sáp nhập cũng như mua lại cho VinFast và Jones Trading Institutional Services chính là cố vấn tài chính cho Black Spade.

Tìm hiểu cho thấy, Chardan chính thức được thành lập vào năm 2022 với hơn 20 năm hoạt động ở trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư (investment bank). Trụ sở chính của Chardan đặt ở Thành phố New York. Hiện nay, Chardan đang thành những tổ chức FINRA, SIPC, NASDAQ và NYSE Arca, Inc.

Cũng theo thông tin giới thiệu, đơn vị này đã tham gia bảo lãnh và cố vấn, tài trợ cho hơn 170 thương vụ có liên quan đến SPAC với tổng giá trị giao dịch đạt mức hơn 38 tỷ USD. 

Chardan cũng cho biết đã hỗ trợ huy động vốn cho 54 đợt IPO SPAC quốc tế với giá trị giao dịch là hơn 4,1 tỷ USD cùng 27 thương vụ sáp nhập SPAC quốc tế với giá trị giao dịch ghi nhận hơn 10 tỷ USD.

Và trong số các thương vụ mà định chế tài chính này công bố thực hiện trên website, thương vụ giữa VinFast và Black Spade có giá trị lớn nhất (ghi nhận 28 tỷ USD) tính đến hiện nay. 

Chủ tịch của Chardan là ông Jonas Grossman. Ông đã gia nhập vào Chardan từ năm 2003 và đã lãnh đạo cũng như quản lý hơn 500 giao dịch tính từ khi góp mặt ở Chardan. 

Bên cạnh đó, ông còn là Giám đốc điều hành của SPAC được tài trợ bởi Chardan - Chardan NexTech Acquisition 2 Corp. Đây là một SPAC hoạt động chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

Hơn thế, ông còn là giám đốc của Renovacor, BiomX. Đồng thời còn là người sáng lập kiêm Giám đốc của LifeSci Acquisition Corp.

Chủ tịch Grossman có bằng Cử nhân kinh tế của Đại học Cornell, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh Stern (thuộc Đại học New York). Ông Grossman đã làm việc trong ban giám đốc của UNICEF tính từ tháng 12/2016.