“Tay chơi mới nổi” TikTok Shop trên thị trường TMĐT Việt Nam 2022, vượt mặt Tiki, rượt đuổi doanh thu Shopee và Lazada

Mới đây, nền tảng số liệu thương mại điện tử (E-commerce – TMĐT) là Metric đã đưa ra báo cáo sơ lược về thị trường thương mại điện tử 2022. Metric nhận định rằng thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam có xu hướng phát triển mạnh hậu đại dịch vì hành vi người tiêu dùng thay đổi.

Sau các đợt giãn cách xã hội, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên những hình thức mua sắm online thông qua các thiết bị di động. Điều này được thể hiện qua số liệu thống kê từ Bộ Công thương năm 2022 khi có tới 55,7 triệu người trên tổng số 74,5 triệu người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, thị trường thương mại điện tử Việt Nam có sự tăng trưởng bùng nổ, chỉ đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN. Các chuyên gia cũng đưa ra dự báo thị trường sẽ đạt quy mô khoảng 39 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam đã có hơn 8 triệu người tiêu dùng trực tuyến mới tính đến nửa đầu năm 2021, trong đó có 55% đến từ những khu vực phi thành thị.

Trong năm 2020, giá trị chi tiêu bình quân mỗi người tại Việt Nam đối với mua sắm online đạt khoảng 240 USD, hơn 5,5 triệu đồng /năm, tăng gần 42% khi so với năm 2016. Theo Bộ Công Thương – Cục TMĐT và Kinh tế số 2022, dự kiến con số sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các năm tới.

Những số liệu trong năm 2022

Metric cho biết tổng doanh thu trên 4 sàn thương mại điện từ lớn nhất Việt Nam hiện tại (Shopee, Lazada, Tiki và Sendo) tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/11 đạt 135.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trên 4 sàn TMĐT này, tổng số nhà bán hàng đã phát sinh đơn hàng ở cùng khoảng thời gian trên là 566.000 shop.

Trên cả 4 sàn TMĐT hàng đầu Việt Nam, tổng số sản phẩm đã giao thành công ở giai đoạn 11 tháng đầu năm đạt mức 1,3 tỷ đơn vị sản phẩm. Trên toàn thị trường của năm 2022, tỉ lệ tăng trưởng doanh thu so với năm 2021 được tính theo tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu tổng ba tháng 9, 10, 11/2022 so với cùng kỳ năm trước ghi nhận ở mức 18,4%.

Nói về mặt thị phần, sàn thương mại điện tử phổ biến nhất Việt Nam hiện nay vẫn là Shopee, nắm giữ gần 73% tổng doanh số của 4 sàn lớn nhất, ngang với mức 91.000 tỷ đồng.

Ở một mặt khác, Lazada là sàn thương mại điện tử phổ biến thứ 2 với doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng, nắm giữ khoảng 21%. Trong khi đó, sàn Tiki chiếm 5% thị phần với mức doanh thu tương đương 5.700 tỷ đồng, và Sendo nắm khoảng 1% với doanh thu ghi nhận mức gần 1.000 tỷ đồng.

Thống kê từ Metric trong năm 2021 chỉ ra rằng doanh thu của các sàn thương mại điện tử chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm, cùng với mùa mua sắm lễ hội. Thế nhưng, doanh thu của các sàn thương mại điện tử qua từng tháng trong năm nay cũng không có nhiều điểm khác biệt.

Trên 4 sàn TMĐT hàng đầu tại Việt Nam, top 5 ngành hàng có doanh thu cao nhất là nhà cửa – đời sống, làm đẹp, thời trang nữ, điện thoại & máy tính bảng và điện gia dụng. Ngành hàng làm đẹp đẹp mức doanh thu lớn nhất trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 với mức gần 22.000 tỷ đồng, nắm giữ hơn 16,3% tổng doanh thu của thị trường thương mại điện tử.

Mặt khác, 5 ngành hàng có sản lượng bán nhiều nhất trên 4 sàn TMĐT hàng đầu tại Việt Nam là thời trang nữ, làm đẹp, nhà cửa đời sống, và phụ kiện thời trang và bách hóa – thực phẩm.

Số sản phẩm bán ra nhiều nhất trên các sản thương mại điện tử thuộc phân khúc giá rẻ từ 10.000 - 50.000 đồng, nắm 37% tổng số sản phẩm bán ra. Mặt khác, những sản phẩm thuộc phân khúc 100.000 đồng – 200.000 đồng và 200.000VND – 500.000 đồng lại mang về doanh thu cao cho các nhà bán hàng vì chiếm tới gần 43% trong tổng doanh số trên các sàn.

Cái tên mới nổi trên thị trường 

Không thể không đề cập đến TikTok Shop khi nói về những cái tên nổi bật trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2022. Theo Metric, 2022 là một năm mà TikTok shop trỗi dậy. Đây là một tính năng mua sắm online tích hợp với ứng dụng TikTok.

Thống kê của Metric cho thấy doanh số trên TikTok Shop tính riêng tháng 11 đã đạt 1.689 tỷ đồng, với 13 triệu sản phẩm được bán ra và có 32.000 nhà bán hàng đã phát sinh đơn.

Nếu tính riêng tháng 11, mức doanh số này cũng đủ để giúp TikTok Shop vượt mặt Tiki và chỉ kém Shopee (8.761 tỷ đồng) và Lazada (2.603 tỷ đồng) trên bảng xếp hàng các sàn thương mại điện tử có doanh số lớn nhất tháng.

Hiện nay TikTok Shop có doanh thu một tháng tương đương 80% doanh thu cùng kỳ của Lazada và gấp 4 lần con số của Tiki. Doanh thu của TikTok Shop trung bình mỗi ngày đạt 56.6 tỷ đồng và có 434.000 sản phẩm được bán ra với giá trung bình là 130.000 đồng/ sản phẩm. 

Đó là các con số nổi bật mà những sàn thương mại điện tử khác phải mất tới nhiều năm mới có thể xây dựng được.

Các sản phẩm trong tầm giá 100.000 đồng – 200.000 đồng mang về mức doanh thu cao nhất cho các nhà bán hàng trên TikTok Shop, khi gữ 39% với 647 tỷ đồng 1 tháng.

Ngoài Metric, còn có hệ thống lắng nghe & giám sát danh tiếng Reputa đưa ra bảng xếp hạng mới nhất cho thấy TikTok Shop đã trở thành sàn TMĐT phổ biến thứ 3 trong tháng 11 sau khi vượt qua Sendo và Tiki, chỉ xếp sau Shopee và Lazada.

Toàn bộ những yếu tố này càng góp phần củng cố quan điểm của Metric về việc TikTok Shop đang nổi lên là một tay chơi mới với sức trỗi dậy mãnh liệt trong năm nay, trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam.