Savers Value Village được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân, mục tiêu định giá 2,7 tỷ USD trong đợt IPO ở Hoa Kỳ

Savers Value Village (SVV.N) cho biết doanh nghiệp đang đặt mục tiêu huy động gần 320 triệu đô la cho đợt chào bán công khai lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ định giá nhà điều hành cửa hàng tiết kiệm của Mỹ ở mức khoảng 2,7 tỷ đô la.

Một loạt các đợt chào bán cổ phiếu, bao gồm chuỗi nhà hàng Cava Group (CAVA.N) và công ty chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Kenvue (KVUE.N) đang hồi sinh thị trường IPO vốn dĩ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm qua do lãi suất tăng. Nhà thầu năng lượng Kodiak Gas Services cùng với công ty tái bảo hiểm Fidelis Insurance Holdings (FIHL.N) đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt công chúng.

Theo hồ sơ pháp lý cho thấy, Savers Value Village, thuộc sở hữu của công ty cổ phần tư nhân Ares Management Corp (ARES.N) đang có kế hoạch bán đến 18,8 triệu cổ phiếu với giá từ 15 đến 17 USD mỗi cổ phiếu. 

Có trụ sở đặt tại Bellevue, Washington, Savers Value Village chính là một trong những nhà bán lẻ quần áo cũ, sách, đồ chơi, giày dép và đồ gia dụng lớn nhất, với 317 cửa hàng tại Hoa Kỳ và Canada. Tổng doanh thu đạt mức 1,44 tỷ đô la vào năm 2022, so với năm trước tăng 19%, trong khi thu nhập ròng không đổi ở mức 84,7 triệu đô la.

Ares Management sẽ giữ lại 88% cổ phần của Savers Value Village sau đợt IPO. Công ty cho biết hai nhà đầu tư tổ chức lớn, Ontario Pension Plan của Canada và Norges bank Investment Management của Na Uy, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua số cổ phiếu trị giá tới 130 triệu USD.

JP Morgan, Jefferies, Goldman Sachs và UBS là những công ty bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO, sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã "SVV".

IPO là hình thức công ty bán cổ phiếu của họ lần đầu tiên ra công chúng và có thể sẽ đi kèm với việc niêm yết của họ trên một sàn giao dịch chứng khoán. Việc niêm yết lần đầu tiên lên sàn giao dịch niêm yết cũng là một cách công ty trở nên đại chúng. Những nhà đầu tư cá nhân có thể sở hữu cổ phiếu này bằng cách tham gia trực tiếp cuộc đấu giá trong đợt IPO hoặc có thể tham gia giao dịch cổ phiếu sau đó khi nó đã được niêm yết ở trên sàn thông qua tài khoản chứng khoán mở ở công ty chứng khoán AIS.

Còn đối với các nhà đầu tư sở hữu cổ phần công ty trước khi niêm yết và chứng nhận sở hữu cổ phần thường ở dưới dạng sổ cổ đông thì khi muốn giao dịch chứng khoán, các cổ đông này cần phải mở tài khoản và thực hiện lưu ký chứng khoán ở các công ty chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch. 

Hình thức IPO mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư, mặc dù vậy thì quá trình IPO sẽ tốn rất nhiều thời gian.