Điểm danh những thương vụ IPO đáng chú ý ở thị trường Mỹ trong năm 2023

Renaissance Capital cho biết, có 84 đợt IPO ở Mỹ mới đã được thực hiện vào năm 2023, so với năm 2022 tăng 31,3%.

Và tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, những đợt IPO này đã huy động được 16,7 tỷ USD, so với năm 2022 tăng 156,9%.

Birkenstock Holding Ltd. (BIRK)

Birkenstock Holding Ltd. (BIRK) - gã khổng lồ giày dép Birkenstock đã có kết quả IPO tương đối khi mà mức giá mở cửa chỉ đạt mức 41.00 USD. Mức này thấp hơn mức giá chào bán lần đầu (IPO) là 46.00 USD và mức giá đóng cửa là 40.20 USD. Số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán ghi nhận là 10,75 triệu cổ phiếu. Công ty cũng ghi nhận doanh thu của năm 2022 là 1,24 tỷ USD.

Birkenstock Holding Ltd. (BIRK)

Arm Holdings PLC (ARM)

Ghi nhận, Arm - công ty thiết kế chip bán dẫn của Anh Quốc đã nộp hồ sơ IPO cho SEC vào cuối tháng 8, bắt đầu giao dịch ở trên sàn Nasdaq Global Select Market vào ngày 14/9. Vào những ngày đầu lên sàn, cổ phiếu này đang giao dịch gần với mức giá IPO là 51 USD/cổ phiếu.

Arm cũng đã ngay lập tức tăng 25% vào ngày IPO, J.P. Morgan cũng dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của cổ phiếu Arm là 18% và đưa ra mức giá mục tiêu là 70 USD/cổ phiếu.

Arm Holdings PLC (ARM)

Maplebear Inc (Instacart)

Instacart - tên chính thức là Maplebear Inc. lên sàn đại chúng vào ngày 19/9 và có xu hướng giảm kể từ đó, giảm 18% kể từ ngày giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đóng cửa ở mức 24,66 USD vào ngày 9/10).

Cổ phiếu của Instacart đang giao dịch với mã CART và là cổ phiếu phổ thông ở trên sàn Nasdaq Global Select Market.

Instacart cho biết, doanh thu của họ trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt mức khoảng 1,5 tỷ USD, cao hơn mức 1,2 tỷ USD mà họ đạt được trong cùng kỳ năm 2022.

CARt cũng bắt đầu giao dịch ở mức 30 USD/cổ phiếu vào ngày IPO, sau đó thì cổ phiếu đã tăng lên 42USD trước khi có giảm.

Maplebear Inc (Instacart)

Reddit Inc

Nếu như xét về các nền tảng truyền thông xã hội nổi bật nhất ở hiện nay, những cái tên này thực ra không quá cách biệt so với Reddit. Công ty cũng tự hào có khoảng 56 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày.

CEO Steve Huffman cũng đã có sự chuẩn bị cho đợt IPO trong tương lai bằng cách sắp xếp lại công ty hồi mùa hè này, cắt giảm 5% lực lượng lao động, cắt giảm ⅔ số vị trí tuyển dụng trong tương lai.

Reddit

Chime Financial Inc

Được biết, Chime Financial Inc - ngân hàng trực tuyến nhắm đến nhóm khách hàng trẻ được kỳ vọng lên sàn đại chúng vào năm 2021 với mức định giá gần 25 tỷ USD, tuy nhiên công ty đã trì hoãn việc IPO trong bối cảnh thị trường đi xuống.

Những cổ phiếu Fintech đã hồi phục mạnh mẽ trong năm 2022 với Ark Fintech Innovation ETF (ARKF) tăng mức 35,5% tính đến ngày 9/10, chính vì thế có nhiều khả năng Chime sẽ IPO vào cuối năm 2023.

Chime Financial Inc

Stripe Inc

Vào năm 2022, doanh thu của Stripe được báo cáo đạt 14,4 tỷ USD, tăng từ 12 tỷ USD vào năm 2021, ước tính lợi nhuận cho năm 2023 ghi nhận là 100 triệu USD, sau khoản lỗ 80 triệu USD vào năm 2022. Những con số đó là quá đủ để giúp cho Stripe xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến này trở thành một ứng viên IPO hàng đầu. Những ước tính gần đây đã đưa ra mức định giá của Stripe ở mức 50 tỷ USD. Tuy nhiên mới đây chỉ bằng một nửa so với mức định giá cao nhất mà thị trường tư nhân xác định cho công ty là 95 tỷ USD vào năm 2021. Stripe có trụ sở đặt tại San Francisco và họ có kế hoạch đưa ra quyết định IPO trong năm 2023.

Stripe

Đến đầu năm 2023, Stripe đã huy động được 6,5 tỷ USD từ quỹ tư nhân để gia tăng thanh khoản và chi trả các khoản cho nhân viên, giúp cho công ty không phải IPO gấp bởi vì một số lý do liên quan đến quyền chọn cổ phiếu của nhân viên.

Chính vì thế, hai người sáng lập là Patrick và John Collison có thể sẽ IPO vào cuối năm 2023 cho đến đầu năm 2023, khi mà Stripe vẫn gây được tiếng vang tại Phố Wall.