Nguyên nhân nào khiến Ngân hàng BIDV đạt xấp xỉ 1 tỷ USD trong năm 2022?

Theo Nhịp sống thị trường, trong báo cáo tài chính quý IV mới được công bố thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong năm 2022 của Ngân hàng BIDV (mã chứng khoán: BID) ghi nhận đạt gần 23.058 tỷ đồng, so với năm 2021 tăng 70,2%. Trong đó thì lợi nhuận quý 4/2022 đạt mức 5.381 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ 2021.

Theo đó, lợi nhuận của BIDV tăng trưởng mạnh trong năm 2022 nhờ vào việc cắt giảm 18,6% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, ghi nhận xuống còn gần 23.988 tỷ đồng (so với năm 2021 giảm 5.493 tỷ đồng); trong khi đó lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận tăng 9,3% đạt mức kỷ lục là 47.045 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2022, thu nhập lãi thuần vẫn được xem là nguồn thu lớn nhất của Ngân hàng BIDV với 56.064 tỷ đồng, so với năm trước tăng 19,7% và đã đóng góp tới 80,6% tổng doanh thu. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận tăng gần 65,6% đã mang về cho ngân hàng 3.140 tỷ đồng. 

Cũng tương tự, mảng chứng khoán đầu tư cũng như mảng thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng với mức lãi thuần ghi nhận đạt lần lượt là 259 tỷ đồng và 291 tỷ đồng.

Còn ở chiều hướng ngược lại thì lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận giảm 14,4%, xuống còn 5.659 tỷ đồng. Lãi thuần từ những hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 31,8% xuống mức 4.212 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán kinh doanh cũng ghi nhận lỗ gần 32 tỷ đồng, trong khi đó năm trước ghi nhận lãi hơn 586 tỷ đồng.

Và tổng hợp các mảng kinh doanh thì thu nhập hoạt động của BIDV trong năm 2022 đạt xấp xỉ là 69.593 tỷ đồng, tăng 11,4%. Trong khi đó chi phí hoạt động ghi nhận tăng 15,8% lên mức  22.548 tỷ đồng. Tỷ lệ CIR cũng ghi nhận tăng từ 31,1% lên mức 32,4%.

Như thế, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của BIDV cũng đạt hơn 2,12 triệu tỷ, so với hồi đầu năm tăng 20,4%. Trong đó thì cho vay khách hàng ghi nhận tăng 12,4% lên hơn 1,522 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng ghi nhận đạt gần 1,474 triệu tỷ, tăng 6,8%. 

Cũng trong năm qua, nợ xấu nội bảng ngân hàng ghi nhận tăng hơn 30% lên mức 17.622 tỷ đồng; từ đó đã kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 1% vào hồi đầu năm lên mức 1,16%. Mặc dù vậy thì ngân hàng cũng đã tăng mạnh việc trích lập dự phòng rủi ro cho khách hàng vay lên mức 38.198 tỷ đồng, so với năm trước tăng 31,2%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng ghi nhận tăng từ 215% lên gần 217%.

Năm 2023, BIDV sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt

Trong Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và công tác kinh doanh năm 2023, ban lãnh đạo của BIDV cũng cho biết ngân hàng đang phấn đấu hoàn thành được kế hoạch kinh doanh trong năm nay với dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng ngân hàng nhà nước giao, dự kiến sẽ tăng 12 - 13%. Đồng thời cũng tiến hành huy động vốn điều hành phù hợp với việc sử dụng vốn, đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả, dự kiến sẽ tăng 11% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo đúng Thông tư 11 ở mức ≤1,4%.

Cũng ở trong báo cáo triển vọng mới đây thì Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng cho rằng, chất lượng tài sản của Ngân hàng BIDV đã được cải thiện tốt tính từ khi tất toán trái phiếu VAMC. Và tỷ lệ nợ xấu cũng hình thành ròng hay tỷ lệ nợ xấu và dư nợ cơ cấu COVID-19 cũng đã cho thấy được xu hướng đi xuống từ mức nền cao trước đó dù cho có bật tăng trở lại trong một số giai đoạn căng thẳng. 

Và điều này cũng được cho là cách tiếp cận một cách thận trọng đối với chính sách trích lập dự phòng khi mà tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cũng đã chuyển sang mức ba con số tính từ đầu năm 2021 và đã duy trì được ở mức cao cho đến thời điểm hiện tại - điều này cũng đã thúc đẩy được khả năng phục hồi của ngân hàng để có thể đối phó với những bất ổn trong thời gian tới. 

Xét về dài hạn thì BDSC cũng dự kiến chi phí tín dụng biên của BIDV cũng sẽ giảm dần xuống mức bền vững hơn nhờ vào bộ đệm vững chắc trước đó cũng như sự chuyển đổi toàn diện theo hướng mở rộng tài sản lành mạnh. Kế hoạch tăng vốn tiềm năng cũng sẽ góp phần thúc đẩy được sự mở rộng một cách hiệu quả cùng với hành trình có thể nâng cao chất lượng tài sản thông qua việc tăng cường tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng. 

Còn độ nhạy với chi phí tín dụng cũng sẽ mang đến động cơ tăng trưởng nhờ vào việc cắt giảm chi phí khi mà các điều kiện ở bên ngoài trở nên dần thuận tiện hơn. Và mức độ tiếp xúc thấp nhất đối với các lĩnh vực rủi ro có bao gồm trái phiếu doanh nghiệp cũng như thị trường bất động sản sẽ giúp giảm bớt đi áp lực trích lập dự phòng thông qua việc kiểm soát được tổn thất tín dụng dự kiến.

Ở chiều hướng khác thì mạng lưới rộng lớn của ngân hàng cũng như cơ sở tiền gửi cũng giúp đảm bảo được năng lực huy động vốn với khả năng định giá cạnh tranh ở trong môi trường chi phí cao hơn, chính vì thế giảm thiểu được áp lực về chi phí vốn cũng như hỗ trợ NIM. Cùng với định hướng bán lẻ cũng như chuyển đổi số thì Ngân hàng BIDV cũng có thể sẽ kiểm soát hệ số rủi ro bình quân cũng như chi phí hoạt động, tiếp tục mở rộng cơ sở tiền gửi thông qua việc  thâm nhập phân khúc khách hàng bán lẻ.