MBS: Chuỗi Long Châu sở hữu nhiều ưu thế, dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng khách hàng

Theo như số liệu của Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam đang ngày càng già đi với tốc độ ngày càng gia tăng; cộng thêm tỷ lệ sinh thấp sẽ khiến tỷ lệ người già trên 65 tuổi vào năm 2055 tăng cao chóng mặt. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Việt Nam đến năm 2205 sẽ vươn lên vị trí thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế, mức GDP vượt qua Malaysia, Philippines và Singapore, chỉ xếp sau Indonesia và Thái Lan.

Dễ dàng thấy được rằng, mức sống ngày càng nâng cao cùng cơ cấu dân số già sẽ khiến người dân có xu hướng chú trọng hơn đến việc nâng cao sức khỏe, chi tiêu nhiều hơn cho những sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng như vật tư y tế; có khuynh hướng sử dụng những sản phẩm dược mỹ phẩm cùng tiêu chí an toàn cho sức khỏe. 

Trong năm 2020, thị trường dược phẩm Việt Nam được định giá ở mức 10 tỷ USD, so với năm 2015 đã tăng cao gấp đôi. Theo IBM, quy mô của ngành dược Việt Nam đến năm 2026 có thể đạt 16,1 tỷ USD. Chưa kể, ngành này còn ghi nhận mức tăng trưởng 2% và đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6% trong giai đoạn 2018-2020. Có thể nói, quy mô và tiềm năng của ngành dược là rất lớn, có đến 60 nghìn hàng thuốc truyền thống nhưng cửa hàng theo chuỗi vẫn còn rất ít.

Liên quan đến vấn đề này, báo cáo phân tích mới đây của MBS nhận định: “Đây chính là cơ hội của những chuỗi nhà thuốc bán lẻ như Long Châu, Pharmacity hay An Khang có thể tìm kiếm thị phần trong mảng kinh doanh vẫn còn đang phân mảnh. Thị trường bán lẻ dược phẩm được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt hơn, tuy nhiên, dư địa tăng trưởng còn lớn bởi hiện tại các nhà thuốc tư nhân vẫn chiếm tới 97,1% thị phần (năm 2021)”.

Long Châu cán mốc 1.000 nhà thuốc, đuổi kịp Pharmacity

Riêng đối với Long Châu, những nhà thuốc tính trong quý 3 năm nay đã ghi nhận doanh thu trung bình theo tháng là 1.100 tỷ đồng trong bối cảnh tác động từ dịch Covid 19 đã và đang dần bị loại bỏ. Biên lợi nhuận gộp đạt 22%, mục tiêu trong vòng 4 đến 5 năm tới sẽ lên mức 25%. Tính đến tháng 12 năm nay, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu đã chính thức vượt mốc 1.000 nhà thuốc, phủ sóng tại 63 tỉnh thành trên cả nước và vượt 125% kế hoạch mở mới của cả năm nay. Trong 5 năm tới, FRT dự kiến sẽ tăng tổng số cửa hàng lên con số 3.000.

Ngay từ đầu năm nay, cuộc đua ngành dược đã sớm được dự báo sẽ sớm bùng nổ và đang ngày càng gay cấn. Nếu như “ông lớn” Pharmacity tuyên bố tham vọng với 5.000 nhà thuốc trên toàn quốc tính đến năm 2025 và nâng doanh thu lên hơn 3 tỷ USD, Long Châu mới đây cũng vừa được “bơm” gấp đôi vốn trong bối cảnh ghi nhận lãi trước kế hoạch vào mùa cao điểm năm 2021. Dù quy mô chưa vượt qua Pharmacity thế nhưng thực tế, chỉ số kinh doanh của Long Châu đã sớm vượt qua chuỗi này. 

Đáng chú ý, trong Đại hội đầu năm nay, trả lời cổ đông về thắc mắc “Long Châu đến 2025 có tham vọng vượt qua Pharmacity hay không?”, bà Nguyễn Bạch Điệp chia sẻ: “Mỗi một chuỗi sẽ có hướng đi khác nhau. Pharmacity thiên về tiện lợi trong khi Long Châu thiên về thuốc, nên rất khó nói về việc vượt qua nhau. Chưa kể Pharmacity đi trước nên quy mô hiện tại rất lớn, Long Châu lấy điều đó làm động lực. Ngược lại, Long Châu chú trọng hiệu quả trên cửa hàng nên sẽ không đánh đổi. Thời điểm hiện tại, có thể nói hiệu suất trên cửa hàng của Long Châu đang dẫn đầu”.

Bản chất thị trường dược vốn rất rộng, hiện nay đang có tổng 57.000 nhà thuốc trong khi các chuỗi hiện cộng lại chỉ có khoảng 3.000 cửa hàng. Ngoài ra, hàng lậu đang giảm càng tạo thêm cơ hội cho ngành dược. Long Châu nhấn mạnh mục tiêu, đó là xem thử sức mình có thể làm tốt đến đâu. Cũng theo bà Điệp, FRT không quan tâm và cũng không lo sợ việc đối thủ cũng tăng trưởng, nguyên nhân bởi “đất rộng người thưa” nên bất kỳ ai vào cũng sẽ có cơ hội, chưa kể thị trường nhiều hàng chính hãng hơn cũng trở thành một tín hiệu tốt.

Long Châu sẽ là mũi nhọn, dẫn dắt tăng trưởng chính cho FRT

Theo kế hoạch đề ra cho năm nay, ban lãnh đạo kỳ vọng Long Châu có thể đóng góp lợi nhuận trong khoảng 50 cho đến 100 tỷ đồng, tùy thuộc vào tình hình mở rộng chuỗi trong thực tế. Xét về lâu dài, việc bán thuốc Covid-19 chỉ mang tính thời điểm, vì thế Long Châu định hướng Long Châu là hỗ trợ chữa bệnh phổ biến cũng như chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

Cụ thể, khi mảng ICT được dự phóng là sẽ tăng trưởng nhưng không ở mức đột biến như trước, chuỗi cửa hàng Long Châu được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn dẫn dắt tăng trưởng chính do FPT Retail (FRT) trong những năm tới. Theo mục tiêu đề ra,  Long Châu sẽ đóng góp khoảng 50% doanh thu, ngang ngửa với FPT Shop bởi dư địa phát triển trong ngành dược phẩm vẫn đang còn rất nhiều.

Thời điểm hiện tại, chuỗi cửa hàng Long Châu đang sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, chuyên về thuốc theo toa. Chuỗi cũng đang có kế hoạch bổ sung thêm 50 SKU thương hiệu riêng trong năm 2022 với mục tiêu tăng biên lợi nhuận. Giá cả của Long Châu ở mức cạnh tranh so với đối thủ của mình là Pharmacity, cộng thêm khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng về thuốc kê toa sẽ giúp chuỗi dược phẩm của FRT chiếm lợi thế hơn khi có thể tiếp cận được mọi đối tượng khách hàng. Theo như giới thiệu, Long Châu như một chuỗi hiệu thuốc với giá thuốc bán ra thấp hơn so với thị trường chung, giá cả tương đương với giá bán sỉ.

Vào năm 2021, chuỗi nhà thuốc Long Châu đã được hưởng lợi đáng kể nhờ vào sản phẩm kit test nhanh Covid-19 cùng với khẩu trang, vốn là những sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn thuốc thông thường, cũng như được tiêu thụ rất mạnh vào cao điểm của dịch bệnh; nguyên nhân bởi hệ thống Long Châu vẫn được phép hoạt động trong thời điểm giãn cách xã hội. Nhờ đó, độ nhận diện cũng như phủ sóng của chuỗi nhà thuốc này đã tăng lên nhanh chóng.

Sau 5 năm kể từ khi FPT Retail “lấn sân” vào thị trường ngành bán lẻ dược phẩm, doanh thu của chuỗi Long Châu tính đến quý 3 của năm nay đạt 6.562 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã tăng gấp 2,6 lần.

Theo thông tin từ Fitch Solutions, chi tiêu bình quân đầu người dành cho dược phẩm trong năm 2021 là 1,5 triệu đồng; dự báo vào năm 2026F con số này sẽ đạt 2,1 triệu đồng cùng với mức tăng trưởng kép 7,7% trong vòng 5 năm tới.