“Đại gia nuôi heo” BAF phát hành thành công 600 trái phiếu riêng lẻ, trị giá 600 tỷ đồng

Theo Nhịp sống thị trường, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) mới đây đã thông báo phát hành thành công 600 trái phiếu riêng lẻ vào ngày 16/3 vừa qua. Tổng giá trị huy động theo mệnh giá trong đợt phát hành trái phiếu lần này là 600 tỷ đồng.

Theo điều khoản, sau 6 năm phát hành thì Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sẽ phải mua lại ½ khối lượng đang lưu hành vào thời điểm đó. Sau đó, công ty này sẽ mua tất toán toàn bộ phần còn lại sau khoảng thời gian 7 năm, tức là ngày 16/3/2030.

Được biết, trái chủ duy nhất trong đợt phát hành lần này là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến là ngày 14/4. Tổ chức lưu ký là Chứng khoán EuroCapital.
Bên cạnh đó, trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu như tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, đồng thời nâng lãi suất thực trong đợt phát hành lên mức 10,5%/năm.

Theo thông tin từ VnEconomy đưa ra trước đó, dự kiến Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sẽ sử dụng số tiền huy động này cho nhiều mục đích. Trong đó, 280 tỷ đồng sẽ được công ty góp vốn để tăng vốn điều lệ cho CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ mức 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Ngoài ra, BAF cũng dành 110 tỷ đồng cho việc góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ mức 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng. Công ty cũng góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty khác, bao gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh cùng với Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.

Được biết, trái phiếu chuyển đổi chính là công cụ lồng ghép (hybrid) giữa trái phiếu doanh nghiệp thông thường cùng với quyền mua cổ phiếu. Loại trái phiếu này có chi phí phát hành cùng với lãi suất thấp hơn so với phát hành trái phiếu thông thường và cả lãi ngân hàng.

Số tiền thu về dự chi cho việc mở rộng các trang trại và cả nhà máy chăn nuôi. Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được thành lập vào năm 2017 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi heo. Trước đó, sau 2 năm gia nhập ngành công ty từng có ý định từ bỏ. Theo ông Trương Sỹ Bá - đại diện công ty cho biết, BAF đã nhìn thấy được cơ hội thị trường vào cuối năm 2019, ngay sau khi dịch tả lợn bùng phát. 

Năm 2022, BAF hoạt động ra sao?

Từ năm 2022, công ty này bắt đầu chi mạnh để đầu tư cho mảng heo. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, công ty của ông Trương Sỹ Bá đang sở hữu 28 trại, trong đó có 17 trại đã vận hành cùng với 11 trại đang phát triển trải dài ở trên khắp cả nước. Theo định hướng của công ty, BAF sẽ nâng số lượng trại lên con số 40 dựa trên những quỹ đất lớn sẵn có. 

Theo như ghi nhận trong năm 2022, công ty cho biết đã đầu tư thêm 7 trang trại mới tại Tây Ninh cùng với Phú Yên, nâng tổng số trang trại lên 22, trong khi năm 2021 chỉ là 15. Những trang trại mới sau khi đi vào hoạt động đã nâng quy mô tổng đàn lên mức 200.000 con, so với cùng kỳ năm trước đã tăng 57%. 

Cũng trong năm này, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã đưa nhà máy thức ăn chăn nuôi mới tại Nghệ An với công suất hàng năm lên đến 180.000 tấn vào hoạt động, từ đó nâng tổng công suất sản xuất lên 460.000 tấn/năm vào năm 2022 – so với năm 2021 đã cao gấp 8 lần.

Đáng chú ý, năm 2022 cũng là năm mà công ty cho ra mắt thương hiệu Heo ăn chay cùng với công thức cám riêng. Thời điểm hiện tại, công ty này đang phân phối sản phẩm thịt lợn của mình thông qua 2 kênh, thứ nhất là kênh phân phối truyền thống (bao gồm các chợ lớn tại TP.HCM cùng với các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An); thứ hai là kênh phân phối hiện đại gồm có hệ thống siêu thị Siba Food cũng như hệ thống cửa hàng Meat shop.

Trong quý 4/2022, BAF đã thoát lỗ ngoạn mục nhờ lợi nhuận khác. Sau khi luỹ kế cả năm 2022, BAF ghi nhận doanh thu so với cùng kỳ giảm 32,5%. Trong đó, doanh thu mảng 3F đã tăng 72,5% so với năm trước, con số này đã bù đắp phần nào cho mức sụt giảm 40,7% trong mảng kinh doanh nông sản trong năm qua.

Sang năm 2023, ông Trương Sỹ Bá cho biết, dù thị trường còn nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn có kế hoạch đầu tư lớn. Cụ thể, BAF dự kiến xây dựng thêm 3 trang trại mới tại Nghệ An và Bình Phước, tổng công suất lên đến 11.250 lợn giống và 120.000 lợn thịt. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng tổng đàn lên 65,5% so với cùng kỳ, theo như ghi nhận tại báo cáo mới đây của VNDirect.

Trong năm nay, công ty còn dự kiến  mở rộng hệ thống phân phối, từ đó nâng số lượng siêu thị Siba Food và Meat shop lên 72/600 cửa hàng, ghi nhận mức tăng lần lượt là 20%/100% trong năm 2023. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn đang gặp thách thức và giá heo về mức thấp và chưa hồi phục.