2 tuần của tháng 3, gần 1 tỷ USD trái phiếu của doanh nghiệp Việt phát hành thành công

Theo Nhịp sống thị trường, nếu như thị trường trái phiếu trong tháng đầu năm nay chỉ ghi nhận duy nhất một lô trái phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Phan Vũ (giá trị 110 tỷ đồng) và tháng 2 chỉ có 2 lô (tổng giá trị 2.000 tỷ đồng) thì đến tháng 3, thị trường này đã nhanh chóng sôi động trở lại khi NĐ08/2023/NĐ-CP được ban hành.

Chỉ trong 2 tuần từ 6/3 – 17/3, hàng loạt lô trái phiếu có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã được phát hành thành công với tổng giá trị lên đến 23.075 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), nâng giá trị phát hành trái phiếu tính từ đầu năm cho đến nay là hơn 25.000 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 10/3, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An đã khai màn tháng 3 với thông báo đã phát hành thành công tổng cộng 4.700 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 10/3/2024, lãi suất 13%/năm và là lãi suất kết hợp. Do đó, Nam An trở thành doanh nghiệp sở hữu lô trái phiếu có giá trị lớn nhất được phát hành thành công trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm thị trường trái phiếu bị siết chặt.

Cùng ngày, Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas phát hành thành công 23.000 trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng và huy động được 2.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp giữa cố định 6%/năm cùng với thả nổi. Sau đó, 3 công ty kinh doanh bất động sản là Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living, Đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Ngôi sao Phương Nam và Đầu tư và phát triển Đô thị Hưng Yên đã liên tục phát hành 3 lô trái phiếu với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, đều là phát hành riêng lẻ. 

Đáng chú ý, Công ty phân phối HDE, CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đô cùng với CTCP Thương mại sản xuất và Đầu tư Hà Thành trước đó cũng chỉ phát hành các lô với trị giá nhỏ dao động trong khoảng 40 – 45 tỷ đồng.

Chiều 5/3/2023, Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cũng như ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại những nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ở thị trường trong nước cũng như chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã được ban hành. Nghị định này có 4 điểm lưu ý như sau: 

Thứ nhất, NĐ08 đã tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức phát hành thỏa thuận về việc điều chỉnh một số điều khoản trái phiếu, đặc biệt là việc gia hạn thời điểm đáo hạn. 

Thứ hai, NĐ08 cho phép tổ chức phát hành  thanh toán nghĩa vụ nợ và lãi trái phiếu bằng các tài sản hợp pháp khác.  

Thứ ba, tăng tỷ lệ phát hành trái phiếu thành công bằng việc hoãn thực thi một số điều khoản, ví dụ như quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc gia tăng thời gian phân phối.

Thứ tư, giãn xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đến 1/1/2024, giúp tăng khả năng tiếp cập huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với một số doanh nghiệp.