ĐHĐCĐ Đất Xanh: Kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng, huy động vốn 2.000 tỷ đồng từ cổ phiếu

Doanhnhan.vn thông tin, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXG) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 vào sáng 19/5 bằng hình thức trực tuyến. 

Trong đại hội lần này, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã trình các cổ đông về kế hoạch doanh thu năm 2023 là 5.500 tỷ đồng cùng 158 tỷ đồng lãi ròng; so với kết quả đạt được trong năm 2022 đều giảm. Trong năm 2023, công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 20% tính trên mệnh giá. Theo ban lãnh đạo Đất Xanh, các kế hoạch kinh doanh trong năm nay được đưa ra trong bối cảnh thị trường khó khăn nên vẫn còn khá thận trọng. 

Theo đánh giá của Hội đồng Quản trị Đất Xanh, 2023 tiếp tục là một năm khó khăn của ngành bất động sản. Do đó, công ty trong năm nay tiếp tục tập trung vào 2 mảng kinh doanh cốt lõi, bao gồm phát triển dự án và dịch vụ bất động sản. Cụ thể, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT cho biết, về tình hình thị trường, bắt đầu từ ngày 24/2/2022 đã nổ ra cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, dịch bệnh COVID-19 từ năm 2020, trong khi Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 4/2022, sau đó là hàng loạt chính sách thắt chặt tiền tệ,… Hàng loạt những yếu tố này đã tác động rất lớn đến thị trường bất động sản trong năm 2022 và 2023.

Tuy nhiên, các dự án của Đất Xanh vẫn đang trọng tâm hoàn thiện xây dựng, hướng đến việc tiếp tục bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn. Về pháp lý, Đất Xanh cũng đang tiếp tục hoàn thiện để cuối năm 2023 và năm 2024 chuẩn bị sản phẩm ra thị trường.

Kết thúc quý 1/2023, doanh thu thuần của Đất Xanh là hơn 378 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã giảm 79%. Cũng trong quý đầu năm, công ty lãi ròng hơn 95 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 270 tỷ đồng.

Trong đại hội, HĐQT Đất Xanh cho biết, Đất Xanh vẫn sở hữu năng lực tài chính tốt cùng khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, chú trọng đẩy mạnh việc mua và tích lũy loạt dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh và pháp lý rõ ràng, đồng thời hoàn thiện những thủ tục để đảm bảo cho chiến lược trung và dài hạn của công ty. 

Theo chia sẻ của ông Thìn, tính đến thời điểm hiện tại, các dự án của Đất Xanh đã gần như  bán hết, đặc biệt như các dự án Opal Boulevard (Bình Dương) đã hoàn thành việc bàn giao nhà. Được biết, dự án Opal Skyline (Bình Dương) sẽ tiến hành bàn giao trong quý 3 và quý 4 năm nay. Một số dự án nếu như còn sản phẩm, Đất Xanh cũng sẽ đưa ra bán và hiện nay công ty không có kế hoạch cho thuê vì tỷ lệ cũng như số lượng sản phẩm không còn nhiều. 

Đáng chú ý, các cụm dự án ở Thủ Đức gọi là Đất Xanh Premium. Toàn bộ khu vực này, tập đoàn đã gom hết các dự án lân cận và quỹ đất xung quanh để chuẩn bị ra một dự án quy mô lớn trong thời gian sắp tới ở khu vực Phạm Văn Đồng, Thủ Đức. Theo tiết lộ của lãnh đạo Đất Xanh, đây là dự án trọng điểm sau dự án Gem Riverside.

Phía HĐQT cũng cho biết, hoạt động kinh doanh của Đất Xanh trên thực tế vẫn còn nhiều biến động, khó có thể dự báo một cách chính xác. Do đó, điều này rất cần đến sự chủ động, HĐQT đề xuất các cổ đông giao cho HĐQT việc quyết định mọi vấn đề có liên quan đến đầu tư, phân phối dự án với số lượng cùng quy mô không hạn chế.

Dừng phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu 

Đáng chú ý, cũng tại đại hội HĐQT Đất Xanh cho biết, công ty tính đến nay đã hoàn thành toàn bộ các công tác chuẩn bị cần thiết nhằm chào bán lô trái phiếu 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Tuy nhiên, HĐQT quyết định trình cổ đông dừng triển khai phương án chào bán này do tình hình tài chính kể từ nửa cuối năm ngoái cho đến nay đã không còn phù hợp.

Theo kế hoạch ban đầu của Đất Xanh, công ty sẽ sử dụng 300 triệu USD để mua 800 triệu cổ phần phát hành mới của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An cũng như chi trả những chi phí có liên quan đến việc tăng vốn góp. Cuối tháng 5 năm ngoái, trong ĐHĐCĐ thường niên, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh cho biết công ty đã chốt xong với đối tác ngoại.

Được biết, Bất động sản Hà An chính là chủ đầu tư của dự án Gem Sky World tại Long Thành, Đồng Nai. Đây chính là dự án đóng góp trọng yếu vào kết quả kinh doanh của Công ty Đất Xanh trong hai năm qua. Quy mô của dự án này lên đến hơn 92 ha với tổng vốn đầu tư rơi vào khoảng 5.725 tỷ đồng cùng khoảng 4.022 sản phẩm.

Năm 2022, Bất động sản Hà An được Đất Xanh giao cho việc đầu tư hàng loạt các dự án, bao gồm: Dự án 152 ha ở Đồng Nai với vốn đầu tư dự kiến là 12.500 tỷ đồng; dự án 8,7 ha ở Bình Dương với quy mô khoảng 3.400 căn hộ. Tính đến cuối năm ngoái, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An là 9.440 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm đã tăng 4%. Ngoài ra, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,47 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả ở mức 13.877 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm đã tăng 8%.

Chuyển sang phương án huy động vốn từ cổ phiếu

Sau khi dừng phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu, Đất Xanh mong muốn thay đổi hình thức huy động vốn sang việc phát hành cổ phiếu với số lượng là 168 triệu, trong đó có 101,7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cùng với 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Với phương án chào bán 101,7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, mỗi cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu của Đất Xanh sẽ nhận được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá là 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi việc chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hoàn tất, dự kiến công ty sẽ thu về hơn 1.220 tỷ đồng. Với số tiền này, Đất Xanh sẽ sử dụng 1.119 tỷ đồng để góp cho công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và 102 tỷ đồng để thanh toán thuế. 

Đối với phương án chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mức giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu. Kể từ khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian 1 năm. Đất Xanh sẽ sử dụng toàn bộ 855 tỷ đồng vốn huy động để tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service, Mã chứng khoán: DXS) thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nhờ các hình thức khớp lệnh, thỏa thuận và chuyển nhượng ngoài hệ thống.

Cũng về việc phát hành 57 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, Chủ tịch Lương Trí Thìn khẳng định: "Với tình hình hiện nay, có cả khó khăn và cơ hội, chúng tôi quyết định tăng vốn để đảm bảo các khoản hoạt động của tập đoàn sắp tới, cũng như chúng tôi nhìn thấy các cơ hội. Hiện nay, đã có nhà đầu tư và chúng tôi đã thỏa thuận xong".

Theo dự kiến, các đợt phát hành cổ phiếu sẽ được thực hiện ngay trong năm nay hoặc thời gian khác dựa theo sự quyết định của HĐQT.