Thông tin về quỹ Passion Investment

Danh mục đầu tư của quỹ Passion Investment

Passion Invetment là quỹ chú trọng vào việc đầu tư và tư vấn các loại cổ phiếu trên thị trường thông qua nền tảng của phương pháp đầu tư giá trị (Value investing). Mọi sự đầu tư đều sẽ dựa trên các khía cạnh đánh giá như lợi nhuận tạo ra bao nhiêu, khối lượng tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu trên thị trường. Mỗi giai đoạn khác nhau quỹ Passion Investment sẽ có những chiến lược đầu tư khác nhau từ việc phân bổ tài sản, lựa chọn tỷ trọng cổ phiếu (equity) trong danh mục. Thông thường, Passion Investment sẽ tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích các chu kỳ của nền kinh tế khi nào sẽ xảy ra biến động sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán để từ đó có thể quyết định việc mua bán cổ phiếu ra sao cho phù hợp. 

Những danh mục đầu tư của họ cũng có thể sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận hoặc nắm giữ hoàn toàn tiền mặt và bán những hợp đồng tương lai trong trường hợp bất khả kháng. Do đó, danh mục đầu tư của quỹ Passion Investment có thể ảnh hưởng đến việc nắm giữ cổ phiếu lớn hay nhỏ. Sau khi đã xác định được tỷ trọng cổ phiếu phù hợp, Passion Investment sẽ đưa ra những kế hoạch đầu tư phù hợp để lựa chọn xem nên rót vốn vào những loại cổ phiếu nào. Đồng thời, các danh mục đầu tư của quỹ cũng phân bổ vào chứng khoán phái sinh để đề phòng xảy ra rủi ro và tăng lợi nhuận một cách ổn định đối với các khoản đầu tư. 

Quỹ Passion Investment hoạt động với phương châm đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu nên họ cam kết mang tới cho nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hấp dẫn, kết nối nhà đầu tư với những cổ phiếu phù hợp với kinh tế của họ trên thị trường. Đặc biệt, những hoạt động của quỹ được thực hiện một cách có trình tự, chỉn chu với thông tin công khai, minh bạch, đồng thời, họ sẽ chỉ thu phí quản lý khi khách hàng nhận được những khoản lợi nhuận đầu tiên. 

Đảm bảo lợi nhuận nhờ ôm tiền mặt

Cuối năm 2022 thị trường chứng khoán đã chứng kiến những phen chao đảo, thậm chí, có thời điểm VN-Index giảm 11,5%, mạnh nhất trong vòng 30 tháng kể từ tháng 3/2020. Chính điều này đã khiến cho các cổ phiếu trên sàn niêm yết đồng loạt giảm giá, kể cả những cổ phiếu uy tín cũng phải gánh chịu cảnh này. Do đó, không có gì lạ khi hàng loạt các tổ chức lớn trên thị trường đều có hiệu suất âm, tuy nhiên, chỉ có trường hợp của Passion Investment vẫn "sống khỏe" nhờ ôm tiền mặt với hiệu suất danh mục tăng trưởng dương.

Trong bối cảnh thị trường có rất nhiều biến động thì các quỹ thụ động sẽ thường khó xoay sở hơn so với các quỹ chủ động. Những khó khăn trong giai đoạn này thể hiện rõ nhất ở việc hiệu suất của hàng loạt các quỹ ETF như SSIAM VNFinLead ETF, VNM ETF, FTSE Vietnam ETF đều lỗ nặng hơn so với chỉ số của VN-Index và VN30-Index. Những cái tên có hiệu suất khả quan hơn là DCVFM VNDiamond ETF và DCVFM VN30 ETF nhưng so với thời gian trước thì vẫn giảm mạnh.

Về cơ bản các quỹ ETF này đều mô phỏng theo những danh mục có trọng số lớn để đặt vào những cổ phiếu trong rổ VN30 thuộc top đầu như VIC, VHM, MSN, HPG, NVL,... Trong khi đó, những cái tên đầu tư vào cổ phiếu tài chính như FinLead ETF đổ tiền vào các cổ phiếu của MBB, TCB, STB, SSI, VND,... và Diamond ETF đầu tư vào cổ phiếu của MWG, FPT, PNJ, REE,... chiếm tỷ trọng lớn. Nhưng đa số những cổ phiếu này đều bị báo nhiều trong giai đoạn cuối năm 2022. 

Ngược lại, những quỹ chủ động trên thị trường như VOF VinaCapital, Lion Global Vietnam Fund hay PYN Elite Fund lại có hiệu suất đỡ hơn nhưng cũng không quá khả quan. Tuy các quỹ đã rất cố gắng để chống đỡ và thích nghi với tình hình nhưng không thể thoát được những ảnh hưởng của thị trường khiến cho các quỹ đều lỗ nặng không kịp trở tay.

Chính những kết quả này khiến cho các quỹ đầu tư đã không còn cố gắng vùng vẫy để bật ngược tăng trở lại. Đây là giai đoạn mà các quỹ duy trì sự hoạt động ổn định để chờ thời điểm thị trường nóng dần lên, nền kinh tế hồi phục. Hàng loạt các quỹ cũng phải chịu cảnh lãi suất âm phải kể đến như VEIL, PYN Elite Fund, DCDS, JPMorgan VOF, FinLead ETF hay cả bộ đôi nổi bật nhất như VNM ETF và FTSE Vietnam ETF cũng âm đến 35%.

Trong khi đó, quỹ Passion Investment tuy không thể lãi nhưng cũng chỉ lỗ khoảng 3% thấp nhất trên thị trường, đây là một kết quả đáng ghi nhận của quỹ ngoại này tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn khó khăn. Đây là kết quả khả quan từ việc họ chuyển sang “ôm tiền” khi thấy thị trường sắp có biến động nên mới lỗ ít như vậy. 

Trước đó, giữa năm 2022 ông Lã Giang Trung - CEO của Passion Investment đã từng nhận định gây sốc về chỉ số VN-Index khi dự đoán có thể giảm xuống đến 950 điểm. Chuyên gia này cho rằng thị trường sẽ đi vào giai đoạn giảm sâu tới 30-40% tính từ đỉnh và kéo dài sự sụt giảm này trong khoảng 1 – 2 năm. Tính đến thời điểm hiện tại những dự báo của ông Lã Giang Trung chưa xảy ra nhưng sự biến động của thị trường và chính sách ôm tiền của quỹ này đã cho thấy khá đúng đắn với tỷ lệ hiệu suất lỗ rất ít. 

Ngược lại, các quỹ ngoại khác vẫn tin tưởng vào tín hiệu khả quan của thị trường vào cuối năm 2023, khi nền kinh tế trên toàn cầu được cải thiện, các ngành tài chính, kinh doanh, công nghiệp cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy thị trường chứng khoán nóng trở lại, đồng thời, các quỹ đầu tư cũng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị trước những cú lội ngược dòng sắp xảy ra. 

Dragon Capital cũng là công ty đưa ra những dự đoán khó khăn về thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Với tình hình như cuối năm 2022 và đầu năm 2023 Dragon Capital đưa ra lời khuyên với các nhà đầu tư nên chờ đợi thị trường ổn định rồi mới quyết định những phương án đầu tư lớn. Họ cũng nhận định đối với các nhóm thị trường mới nổi thì mức độ rủi ro sẽ ít hơn. Nhiều khả năng sự giảm tốc sẽ xảy ra trong năm 2023 nhưng chỉ khiến cho việc tăng trưởng chậm lại chứ không âm. 

Dính vào lùm xùm bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo

Mặc dù là một trong những quỹ quản lý cổ phiếu nổi tiếng trên thị trường nhưng vào cuối năm 2022 quỹ Passion Investment lại dính vào lùm xùm không đáng có. Theo thông tin từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), một số doanh nghiệp quản lý các quỹ đã thành lập các website hoặc app giao dịch như  Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF,… để huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư chứng khoán dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, đây là hoạt động không được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép, giám sát hay quản lý theo những luật đã được quy định về chứng khoán.

Do đó, nhà đầu tư cần phải hết sức cẩn thận vì khi xảy ra tranh chấp thì sẽ không được pháp luật bảo hộ. Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này và phải tự chịu trách nhiệm nếu phát sinh những rủi ro giữa hai bên. Những thông tin này đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của quỹ Passion Investment trên thị trường mặc dù sau đó, CEO của quỹ đã lên tiếng đính chính những thông tin này nhưng vẫn phần nào gây mất niềm tin với các nhà đầu tư. 

Passion Invest hoạt động tại Việt Nam từ năm 2016 chuyên cung cấp các sản phẩm hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán  với mức vốn tối thiểu từ 300 triệu đồng đối với khách hàng cá nhân và tổ chức. Đồng thời những khách hàng có số vốn lớn thì cũng có thể thông qua quỹ này để hợp tác với các đơn vị quản lý tài khoản riêng từ 50 tỷ đồng. Mặc dù gia nhập vào thị trường Việt Nam khá muộn so với các quỹ quản lý khác nhưng quỹ Passion Investment đã đạt được những thành tích đáng nể với lợi nhuận tăng trưởng qua từng năm.

Quỹ Passion Investment là một trong những cái tên nổi bật trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi đã chứng minh những thương vụ thành công lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu để đầu tư vào quỹ này nhà đầu tư nên lự chọn những phương thức và danh mục rõ ràng để đảm bảo số tiền của mình sẽ được đầu tư có hiệu quả, minh bạch.