Tập đoàn Vingroup hoàn tất huy động 525 triệu USD trái phiếu quốc tế

Theo Nhịp sống kinh tế, vào ngày 16/5, Tập đoàn Vingroup (HoSE:VIC) đã có văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin phát hành trái phiếu quốc tế. Cũng theo đó, Vingroup đã hoàn tất việc phát hành 525 triệu trái phiếu mã VICD2227001 kỳ hạn 5 năm với mệnh giá là 1 triệu USD/1 trái phiếu (tương ứng với tổng giá trị kinh doanh phát hành là 525 triệu USD). Ngày hoàn tất phát hành là 10/5/2022 còn ngày đáo hạn là 10/5/2027. Số trái phiếu trên sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế trên cơ sở quy định của Đạo luật Chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ đồng thời không được chào bán và giao dịch tại Việt Nam. 

Số trái phiếu trên sẽ được tổ chức phát hành mua lại theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc theo yêu cầu của các tổ chức phát hành trong trường hợp quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện quy định của trái phiếu. Như thế, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành bước đầu trong kế hoạch huy động trái phiếu quốc tế với tổng giá trị tối đa dự kiến là 1,5 tỷ USD. Lúc đầu, tập đoàn đã dự kiến thực hiện trong quý 1 nhưng sau đó đã chuyển thời gian thực hiện trong năm 2022 và chia làm 2 đợt. Theo đó, số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn huy động của Vingroup (thanh toán chi phí cho việc phát hành), đồng thời tăng quy mô vốn của tập đoàn thông qua góp vốn đầu tư trực tiếp vào VinFast nhằm thực hiện dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast. 

Về phía VinFast, hãng xe ô tô tiếp tục khẳng định vị thế với doanh số tổng cộng hơn 6,7 nghìn xe trong quý 1/2022. Trong đó, VinFast Fadil tiếp tục sẽ là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong tháng 3. Sau thời gian 3 tháng đăng ký, VinFast đã nhận tổng cộng khoảng 60 nghìn đơn đặt hàng VF8 và VF9 trên toàn cầu. Vào ngày 29/3/2022, VinFast đã công bố xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại nước ngoài tại hạt Chatham, Bang North Carolina, Mỹ.

Bên cạnh đó, vào ngày 7/4, VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. - đây là một công ty con được thành lập tại Singapore của Tập đoàn Vingroup đã nộp dự thảo hồ sơ niêm yết sơ bộ theo mẫu f-1 lên Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ liên quan đến việc xuất chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Quy mô của đợt phát hành hành cũng như giá chào bán cổ phiếu vẫn chưa được xác định. 

Tình hình kinh doanh của Vingroup cho thấy, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 1/2022 đạt 18.229 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 21,7%. Theo VIC, nếu như điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn BĐS được ghi nhận trong thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất đạt 25.145 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,4%. Lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2022 đạt 1.928 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 512 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng nợ của Vingroup đạt 306.808 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ghi nhận 139.548 tỷ đồng (trong đó có 63.604 tỷ đồng là nợ trái phiếu). Ngoài ra, trong tháng 9/2021, Tập đoàn đã phát hành 425 triệu USD cổ phiếu hoán đổi không có tài sản bảo đảm và lãi suất cố định là 3,25%/năm.