Bamboo Capital (BCG) muốn tăng vốn gấp đôi, dự kiến trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 10%

Bamboo Capital dự kiến sẽ chào bán 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Theo Báo đầu tư, mới đây, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã BCG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung quan trọng liên quan đến phương án phát hành hơn 518 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và đấu giá công khai. Cụ thể, Bamboo Capital dự kiến sẽ chào bán 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Song song với đó là công ty cũng sẽ tiến hành đấu giá thêm 250 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường tính đến thời điểm ngày mà Hội đồng quản trị nghị quyết chào bán. 

Và thời gian chào bán dự kiến là trong năm 2022. Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu trên sẽ được công ty sử dụng 5.000 tỷ đồng góp vốn vào BCG Financial nhằm mở rộng việc đầu tư tài chính ngắn hoặc dài hạn. Bên cạnh đó thì số tiền còn lại cũng được dùng để thực hiện các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo thông qua các công ty thành viên và bổ sung vốn lưu động. 

Trước đó thì Bamboo Capital cũng đã có kế hoạch phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho đối tác với giá là 20.000 đồng/ cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.200 tỷ đồng dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để góp vốn vào BCG Land - theo đó công ty này sẽ sử dụng tiền vốn góp để thực hiện các giao dịch liên quan đến các dự án bất động sản. 

Bên cạnh đó, Bamboo Capital cũng trình các cổ đông sẽ trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ là 10% bao gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu (dự kiến sẽ phát hành thêm 25,3 triệu cổ phiếu). Ngoài ra thì công ty cũng lên phương án phát hành thêm 5 triệu ESOP cho người lao động với chi phí 0 đồng. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành và dự kiến sẽ thực hiện trong quý 2 hoặc quý 3 sau khi đã hoàn tất việc chào bán riêng lẻ. 

Nếu như tính cả 60 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ thì vốn điều lệ của Bamboo Capital sẽ rơi vào khoảng 5.063 tỷ đồng. Và sau khi thực hiện thành công việc chào bán ra công chúng, trả cổ tức và ESOP thì vốn điều lệ của Bamboo Capital dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 10.549 tỷ đồng.

Nói về kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, Bamboo Capital đã đặt mục tiêu doanh thu năm đạt mức 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.200 tỷ đồng lần lượt gấp 2,8 và 2,2 lần so với thực hiện năm 2021. Cổ tức dự kiến 5% sẽ chi trả bằng tiền mặt. Bên cạnh đó thì nếu như công ty vượt kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 thì HĐQT sẽ trích 10% lợi nhuận sau thuế để phát hành thêm cổ phiếu ESOP. 

Bamboo Capital tiến hành đưa lên sàn một loạt công ty thành viên

Cụ thể, trong giai đoạn năm 2022 - 2026, Bamboo Capital đã định hướng trở thành tập đoàn đa ngành trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, nông nghiệp, thương mại dịch vụ tài chính xây dựng với mục tiêu lãi ròng tăng khoảng 50% qua các năm và phấn đấu lợi nhuận sau thuế vào năm 2026 sẽ vượt 10.000 tỷ đồng. Còn về mảng năng lượng thì BCG Energy dự tính sẽ đưa điện gió vào danh mục vận hành với khoảng 500MW bên cạnh việc triển khai xây dựng 300MW điện mặt trời và 150MW điện mặt trời áp mái. BCG Energy cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng và dự kiến vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 sẽ tiến hành IPO. 

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, BCG Energy sẽ tiến hành đẩy mạnh các dự án đang trong quá trình xây dựng, các dự án đang bị trễ tiến độ bàn giao hoặc tiến độ mở bán do ảnh hưởng của giãn cách xã hội. Bên cạnh đó thì Bamboo Capital cũng sẽ chuẩn bị niêm yết BCG Land trong quý 3 với mục đích tăng cường khả năng huy động vốn. 

Còn đối với mảng sản xuất và thương mại, Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng sẽ chú trọng sản xuất cả mặt hàng chủ lực như đồ gỗ nội, ngoại thất và tinh bột sắn. Hiện, công ty này cũng đang hoàn thiện hồ sơ để lên sàn giao dịch UpCOM từ quý 2 và dự kiến sẽ niêm yết trên sàn HNX từ năm 2023. 

Và mảng dịch vụ tài chính thì Bảo hiểm AAA sẽ tiến hành mở lại hoạt động 13 chi nhánh đang tạm dừng hoạt động đồng thời tiến hành xin cấp phép mở thêm 22 chi nhánh mà Bộ Tài chính đã chấp thuận, qua đó sẽ nâng tổng số chi nhánh lên con số 51. Công ty này cũng đang có kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đồng thời sẽ sẵn sàng IPO trong năm 2024. 

Còn mảng xây dựng thì Công ty Tradico (mã TCD) cũng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1 nhăng tăng vốn điều lệ lên 5.164 tỷ đồng. Hơn thế, Công ty cũng triển khai thi công và nghiệm thu theo giai đoạn với các dự án như Malibu Hội An; dự án Amor Riverside Bình Chánh (Tp.HCM); dự án King Crown InFinity (Thủ Đức),...